La trama principal la componen Usagui San (Akihiko Usami), un célebre escritor de novelas y manga Yaoi, y Misaki, el hermano pequeño de su mejor amigo, del que está enamorado desde hace muchos años. Misaki está sacando malas notas en algunas asignaturas, y su hermano le propone dar clases con Usagui, ya que éste siempre fue el primero de su clase, y sin duda es un magnífico profesor. Pero lo que empieza como una simple relación profesor-alumno, acaba convirtiéndose en algo mucho más profundo conforme avanzan los días. Además, las circunstancias obligan a Misaki a vivir con Usagui, y a partir de este momento las cosas se complican cada vez más.